注：财联社VIP为实质资讯家具，并非投资提倡。以下实质仅为资讯价值展示非对商酌公司的保举提倡，非往常走势算计。投资有风险，入市需严慎。

市集热门一 电网拓荒

中信证券研报指出，3月以来存储价钱再度上调，解说存储行业景气度保管高位，供不应求将陆续至2027年，加价相接2026年全年，坚硬看好存储产业趋势。

《财联社早知说念》：本日复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。

5月6日21:21《财联社早知说念》追踪到多家公司中标国度电网采购表情，指出机构称国内国际电力拓荒板块迎共振，说起汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收货涨停。

《金牌纪要库》：风雅人人视角，传递市集先声。

5月6日22:26，财联社VIP特聚会蜂网特邀“算电协同与绿电直连”边界人人，商议东说念主工智能数据中心拓荒对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。著作说起大唐发电，收尾5月12日收盘，公司区间最热潮幅达34.54%。

市集热门二 光纤、光通讯

讯息面上，我国光纤出货量已占据人人总出货量一半以上。英国商品商酌所公布的数据清晰，2025年人人光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度融会。

5月8日18:37《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并隐秘“东田微”，发文指出：公司主营成像与通讯类光学元器件，通讯类家具矩阵完备，高端器件时间高出。光结巴器已批量请托并扩产，供货中际旭创绑定CPO产业链。2025年功绩高增，受益于手机旋涂滤光片浸透及AI算力带动光模块元件放量。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月12日08:10《九点特供》指出800G/1.6T光模块中枢部件法拉第旋磁片正步入特别紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价都升周期，说起东田微。

其在5月12日大涨10.34%。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去处，找寻资金背后的逻辑！

5月5日18:43《狙击龙虎榜》追踪市集热门，指出据TrendForce算计，CPO在AI数据中心光模块中的浸透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精确卡位这一赛说念，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度融会。

5月6日19:18《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并隐秘“光莆股份”，J9九游会app2026世界杯中国官方下载发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器东说念主与智能驾驶业务高增。掌抓光电共封等中枢时间，布局回音册流体材料。拟与赛勒光电联结开发光引擎，切入高速光通讯赛说念。

其在5月12日大涨13.79%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月8日13:38《风口研报》精选“铟资源”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：面前光电互连将成为承载AI算力扩张的主航说念，磷化铟衬底行为光器件热切原材料，需求将卓著线性增长。铟金属具备热切策略价值，凭据测算磷化铟边界2027年将拉动铟需求6.77%。本文说起云南锗业，其在5月12日涨停，3日最热潮17.55%。

《公告全知说念》：梳理荫藏在公告中的利好、利空。

5月10日21:58《公告全知说念》精选“通鼎互联”公司公告并加以梳理，梳理指出：公司主营光电通讯、安全与新动力业务，拟与曲江国资合伙投建光棒光纤表情，设全资运营公司并商定五年后收购合伙公司一齐股权。此外，公司参股屹锂新动力布局固态电板，开云·体育拓展第二增长弧线。通鼎互联收货2连板。

市集热门三 PCB、电子布

电子布过问月度调价神态，本年也曾连气儿4次提价，行业全体处于满负荷分娩状况。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月11日13:18《风口研报》精选“科翔股份”公司研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：公司卡位AI算力散热赛说念，陶瓷基板性能适配 AI 散热、高频高速需求，愚弄于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司联结广州陶积电，其低介电常数氮化硅材料获冲破并完成小批量试制，谋略2026年导入AI干事器，完善低损陶瓷家具矩阵。5月12日，科翔股份强势拉升，2日最热潮19.82%。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度融会。

5月7日07:31《电报解读》追踪到“菲利华”互动易陈迹，立时伸开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，处于客户测试认证阶段，具备全产业链垂直一体化技艺，且能提供高性能家具，绑定人人优质覆铜板客户。同期自主研发高端电子材料，攻克中枢时间，拓展光学场景，优化工艺普及产能良率。菲利华3日最热潮28.63%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快东说念主一步！

5月8日10:57《盘中宝》追踪到电子布产商库存垂危，立时发文援用券商不雅点点评：面前电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是强横电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。著作说起了菲利华，收尾5月12日收盘，公司区间最热潮幅达16.86%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月12日12:41《风口研报》追踪到“菲利华于5月11日举行功绩评释会”，立时加以隐秘：公司是国内稀缺的全品类石英材料商，获三大国际半导体拓荒商认证，干事半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具备全产业链垂直一体化技艺，表情处客户测试认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。菲利华在5月12日强势走高，当日收涨12.71%。

市集热门四 液冷

讯息面上，以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速率普及。从B200的1000W到往常Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为援助高密度算力部署的惟一遴选。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月7日20:24《风口研报》精选“液冷一次侧拓荒”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：液冷系统大量遴选二次侧室内散热与一次侧室外散热相结合的双轮回架构，一次侧拓荒厚爱将二次侧带来的热量排放到大气中，常见拓荒包括冷却塔、湿热器、冷水机组等；各细分市集永远由斯必克、BAC、益好意思高级跨国巨头主导，往常跟着AIDC的拓荒范畴化鼓吹和液冷时间隐秘率加多，国产厂商有望陆续冲破。本文说起海鸥股份，其在5月11、12日收货2连板，区间最热潮19.91%。